Jak probíhá spolupráce
-
Začátek spolupráce
Popovídáme si
-
Sběr informací
Cíle a přání zákazníka
-
Analýza
Současný stav
-
Návrh řešení
Představení finančího plánu
-
Realizace
Uvedení finančního plánu v život
-
Servis
Pravidelné konzultace a naplňování plánu
Umíme toho spoustu,
ale nejlepší jsme na...
Tady už vědí, jak pracujeme...
O nás
Jsme malá česká rodinná firma, která vychovává své poradce, aby poskytovali službu a servis zákazníkům na nejvyšší možné úrovni. Letité zkušenosti, odborné znalosti a certifikace ČNB v kombinaci s přátelským a lidským přístupem vytváří službu, kterou vás bude bavit využívat. A hlavně jí budete rozumět.
Správně nastavené portfolio může fungovat jako tichý společník, který se objeví pouze tehdy, když je ho potřeba. Potřebujete poradit, upravit něco na smlouvě nebo vyřešit škodu? Vždy voláte nám a my za vás vše vyřešíme.
Cílem je šetřit váš čas, peníze a vnést do vašich pojistek a financí pořádek. Abyste mohli klidněji spát a soustředit se na příjemnější stránky svého života, než je papírování nebo sledování výročí smluv, a mohli si být jistí, že máte někoho na své straně, když se něco nemilého přihodí. Podívejte se naše reference a case studies.
- Osvědčení o absolvování odborné zkoušky podle § 84 zákona č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření
- Osvědčení o absolvování odborné zkoušky podle zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu
- Osvědčení o absolvování odborné zkoušky podle zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru
- Osvědčení o absolvování odborné zkoušky podle zákona č. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění
- Osvědčení o absolvování přípravného kurzu k získání certifikace EFA
Dejte nám vědět
Jsme vám plně k dispozici na hello@lifeplan.cz nebo na +420 226 259 742.