O nás

Jsme malá česká rodinná firma, která vychovává své poradce, aby přinášeli službu a servis zákazníkům na nejvyšší možné úrovni. Letité zkušenosti, odborné znalosti a certifikace ČNB v kombinaci s přátelským a lidským přístupem vytváří službu, kterou vás bude bavit využívat. A hlavně jí budete rozumět.

Správně nastavené portfolio může fungovat jako tichý společník, který se objeví pouze tehdy, když je ho potřeba. Potřebujete poradit, upravit něco na smlouvě nebo vyřešit škodu? Vždy voláte nám a my za vás vše vyřešíme.

Cílem je šetřit váš čas, peníze a vnést do vašich pojistek a financí pořádek. Abyste mohli klidněji spát a soustředit se na příjemnější stránky svého života, než je papírování nebo sledování výročí smluv, a mohli si být jistí, že máte někoho na své straně, když se něco nemilého přihodí.

Kdo jsou naši klienti?

Klientem může být kdokoliv, kdo potřebuje poradit a přátelsky si popovídat o tak choulostivé věci, jako jsou peníze. Ale nejčastěji pomáháme s…

• finančním plánem, aby vše bylo předem jasné, připravené, mělo svůj řád, a následně s jeho dodržováním.
• vaším rozpočtem, aby dobře vycházel.
• přípravou na vlastní bydlení a následnou realizací.
• vytvořením rezervy, která se bude hodit.
• zajištěním rodinných případů v případě nemoci a úrazu.
• zhodnocením již nabytého majetku.
• ochranou vašeho movitého i nemovitého majetku.
• administrativou, komunikací s partnery (pojišťovny, banky a investiční společnosti).
• likvidací škodních událostí.

Podívejte se naše reference od jednotlivců i rodin, kterým pomáháme, a začtěte se do našich case studies u jednotlivých služeb.